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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🍄，成长价值或相对均衡💔🥦💋🍅。具体来说，第一，从历史来看👙🥦😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲💌💔。第二🥒，外部流动性方面🥑🍒👝🥕🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡💯，加力实施增量政策”🍄🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗😠👡💘。基于以上👡🍌🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄。

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云(yun)山雾罩的资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着(zhe)本质的背离。从高杠杆、快节(jie)奏转向(xiang)深耕产业整合的(de)发展模式，或是破局之(zhi)道(dao)。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的(de)主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因(yin)素占优。

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“Meta 之所以(yi)这么做，原因很简单(dan)，就是想赢得这场人(ren)工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师(shi)迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智(zhi)能就是一(yi)切(qie)。”

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1、2024年，证券投(tou)资业务(wu)为开源证(zheng)券当年第一大收(shou)入支柱，营收16.11亿(yi)元，同比增长13.42%，开(kai)源证券解释，权益投资通过精(jing)准(zhun)布局北交所及(ji)高(gao)成(cheng)长性行业，同时在固定收益投(tou)资方面采用稳(wen)健的投资策略，从而(er)实现收入(ru)增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及(ji)再(zai)融资规(gui)模(mo)骤减(jian)，竞争(zheng)加(jia)剧的外部环境，导(dao)致投行业务收入下(xia)降。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位👠🍌，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元💔💌，旨在挖走顶尖人才和技术😈🧅，以在人工智能大战中抢占先机。