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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的(de)私人收藏古代藝(yì)術大(da)展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆(zhong)講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)(shi)。

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1、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比(bi)例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行(xing)有望带动中报业(ye)绩(ji)改善(shan)。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。