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2024 年💟👝💛，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款👠🥔。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💘🥕🧄🥭、调仓周期以及对仓位的控制👙🍒👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💌👞👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🩱😻😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👞🍓💝🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚💝🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🍏🍈🍄💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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据(ju)Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液(ye)压、新莱福、沪硅(gui)产(chan)业(ye)、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马(ma)、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群(qun)兴(xing)玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达(da)、晶丰明源(yuan)、本钢板材(cai)、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中国船舶、广西广电、安孚(fu)科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博云(yun)通、云(yun)维股份、电投产融、渤(bo)海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏(lian)升科(ke)技、焦作(zuo)万方(fang)、滨海能源（**）、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝科高新(xin)、海(hai)汽集团、腾景(jing)科技、新相微、光智科技、海峡(xia)股份、安宁股份、金利华(hua)电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股(gu)份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份(fen)、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电(dian)子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万(wan)向(xiang)钱潮、海兰(lan)信、国科(ke)微、海泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、据统计(ji)，6月(yue)29日，暂(zan)无A股上市公司披露(lu)增持情况。包(bao)括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、亿华(hua)通、新乳业、迈瑞医疗(liao)在内(nei)的7家A股上(shang)市公司披露减(jian)持情况。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)(cheng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)(qu)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指(zhi)數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的(de)自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。