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从调研类型来看🍇，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%😈🍊🍆🥕。从机构类型来看，投资公司🍏💕💯、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🍑。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需(xu)求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有(you)機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增(zeng)量。上半年國(guó)(guo)內(nèi)工(gong)業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産(chan)量57.5萬噸，衕比下(xia)滑45.3%，測(ce)算工業硅用量(liang)約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬(wan)噸，衕比增(zeng)長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量885萬噸(dun)，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬(wan)噸，衕比下滑8.55%。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差(cha)回归(gui)正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健(jian)增长(zhang)，全国重点电(dian)厂(chang)日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下(xia)行，成本(ben)下降驱动盈利(li)改善。

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总量政策方面👢👛🩱👿，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🤍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄💌👿，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部👘👡🍅🍑、金融监管总局💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒💞💗🥿。《意见》从支持增强消费能力🥾、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👚，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👜💌🥦👘，培育餐饮消费新场景🥔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍅🧡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👄💓。地方上，6月以来🍒🥿😡，江苏省、广西壮族自治区💗🍄👘、深圳市👝、北京市陆续推出促消费政策🥥👡。

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1、上周，这(zhe)家芯片巨(ju)头股价创下历(li)史新高，并在股票抛售和年度股东大(da)会后(hou)连续五日上(shang)涨。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器(qi)人(ren)技术(shu)是英伟达继(ji)人工智能之后(hou)的最大机遇。这一表现帮助该公司重(zhong)新超越微软和苹果，成为市(shi)值最高的公司。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后👞🎒😡👅，氧化铝供需边际或进入错配阶段👡🩲，届时或有修复出高点位置的机会🩰👅🧄💓🍉。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💕😠🧄，叠加光伏及汽车排产回落💋🥒，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🧅，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥭，或有进一步冲高的驱动🥿🍒。中美关税缓和期结束🍏🍌，叠加中东局势不定🩲，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🥒🥦👡💋👗。