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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥿🎒。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👞，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍌👄、等待Beta”的投资策略应对。

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美国1972年(nian)通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年(nian)，在所有获得学(xue)士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤍🍆，红利底仓+小盘成长🥿🥿🍋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉👄👠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💯、公路；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒💔👠👛🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓💟💖，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🤬🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔💟，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍏💛🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🍒👝，下同）和科创板（20%）🍆🥥🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕🧅💖、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩱💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅👜、通信（算力服务+卫星通信）。

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另外🥑🍑👅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升💛、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低👝🥔🥿🍅，这也可能成为扰动的来源。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过，经调整后的净(jing)利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋(qu)势。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为(wei)-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少(shao)，显示出公司运营效率(lv)有所提高。

2、关键在于(yu)这是一(yi)只全(quan)股票市(shi)场指数基金。需要说明的(de)是，我经(jing)常听到人们说：“我在富达或嘉(jia)信理财，他们有全股票市场指(zhi)数(shu)基(ji)金。这些(xie)可以吗？” 答案是，是的，这些都(dou)很好。