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【观(guan)策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核(he)计(ji)划发动空袭。当(dang)前中东局势(shi)会压(ya)制全球市场风险偏(pian)好，全(quan)球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板(ban)块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发(fa)的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利(li)等防御(yu)性板(ban)块；其中油(you)气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较(jiao)优的投资(zi)机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全(quan)球(qiu)通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他(ta)板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善(shan)的行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在(zai)收益率上(shang)表现较好。

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放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能(neng)夠(gòu)穿(chuan)越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道(dao)。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者(zhe)之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料(liao)、休閑(xián)(xian)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現(xian)充分體(tǐ)(ti)現(xian)了上述(shu)特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主(zhu)要股指。

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就(jiu)在上个月，Meta的AI研究(jiu)负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她(ta)的离职(zhi)引发(fa)了外(wai)界对Meta AI未来缺乏竞争(zheng)力的(de)担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评(ping)估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品(pin)，这种技不如人、落后对手的危(wei)机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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1、我們(men)現(xiàn)在正處(chù)在一箇(gè)不可思議(yì)的時(shí)代，未來(lái)(lai)的歷(lì)史學(xué)傢(jiā)讅(shěn)視(shì)噹(dāng)下(xia)，定會(huì)驚(jīng)訝(yà)于世界的巨變(biàn)(bian)。今天，我(wo)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)三(san)箇覈(hé)心問(wèn)題(tí)展開(kāi)：首先，迴(huí)顧(gù)四十年前的世界格(ge)跼(jú)；其次，剖(pou)析(xi)引髮(fà)顛(diān)覆性變化(hua)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素；最后，探討(tǎo)這(zhè)些巨變對(duì)中國(guó)—東(dōng)盟關係(xì)(xi)的影響(xiǎng)及應(yīng)對之道(dao)。

2、短期来(lai)看，海外(wai)地缘(yuan)冲(chong)突再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑(ji)投资机会(hui)。以色列和伊朗(lang)冲突，石油(you)供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两(liang)类商(shang)品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎(ying)来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前(qian)景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价格修复，从弹性来看能源(yuan)强于贵金属，确定(ding)性角度贵(gui)金(jin)属强(qiang)于能源。