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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🩳，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌🍓🥔👗💕。风格上小盘股领跌🍊。板块上👘🧅，有色金属😡、石油石化、医药板块领涨😠💯，食品饮料、计算机😠🎒🥿💗、建材板块领跌💌。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动(dong)跟(gen)踪中证细(xi)分食品饮料产(chan)业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管(guan)理(li)人和基金投资方向。任何在本文(wen)出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引(yin)发的直接或间接(jie)损失负任何责任。投(tou)资人应当认真阅读《基金合同(tong)》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基(ji)金的风险收益特征，选择与自(zi)身(shen)风险承受能力相适应的产品。基金的过往(wang)业绩(ji)并不预示其未来表现(xian)，基金管理人(ren)管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证。根据基金管理人的(de)评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通(tong)用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，华宝油(you)气LOF风险等(deng)级为R4-中高(gao)风险，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投(tou)资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。销售(shou)机构(gou)（包(bao)括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行(xing)风险评价，投资者应及时关注基(ji)金管(guan)理人出具的适当性意(yi)见，各销(xiao)售机(ji)构关于适当性的意见不必然一(yi)致，且基金(jin)销售(shou)机构所出具的基金产品(pin)风险等级评(ping)价结果不得(de)低(di)于基金管理人作出的风险等级评价结(jie)果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑(lv)因素不(bu)同(tong)而存在(zai)差异。投资者应了解基金的(de)风(feng)险收益情(qing)况(kuang)，结合自身投资目的、期限、投资经验(yan)及(ji)风险承受能力谨慎选择基金产品(pin)并自(zi)行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对(dui)本(ben)基(ji)金的投(tou)资价(jia)值、市场前景和收(shou)益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人(ren)民幣(bì)21438億(yì)元，而我們(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居(ju)全毬第五。按(an)銷(xiāo)量(liang)計(jì)，我們已連(lián)續(xù)(xu)28年蟬(chán)聯(lián)(lian)中國(guó)最大調味(wei)品企業(yè)。我們(men)的醬(jiàng)油、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量多年(nian)位居中(zhong)國調味品市場第一，調味醬(jiang)、食醋及料酒亦位居中國市場前列(lie)。”海天(tian)味業稱(chēng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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