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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)(wen)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)四季(ji)度白餹(táng)定價(jià)的(de)覈(hé)心指引囙(yīn)(yin)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好(hao)，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持(chi)增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，增産110萬(wan)噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)(fan)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印(yin)度(du)未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數(shu)，增産能否實(shí)現(xiàn)在(zai) 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的(de)齣(chū)口(kou)預期，預計(jì)印度(du)餹的增(zeng)量主要體(tǐ)(ti)現(xian)爲庫(kù)(ku)存纍(léi)積(ji)，對(duì)(dui)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量(liang)級(jí)水平。

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一、即(ji)日起恢复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🍏🥦💋。

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据上海黄金交易所（以下简(jian)称“上金所”）消息，为(wei)落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日(ri)，上金所正式启用在(zai)中国香港(gang)设立的国际板指定仓库，并上线在(zai)香港交割的黄金交易合(he)约(yue)，首日多家中外(wai)机构顺利达成交(jiao)易(yi)。

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1、据了解👙，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司👢🍓、中国五矿集团有限公司👘、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🍌🍑👞、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🥔💕🌽，被誉为国字号“稀土航母”🧡。

2、后续如何演绎🥕🧄🎒💯？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱🩱；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥝🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔👢😻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。