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三是坚持重点突破(po)，树立(li)标杆。“先落地、再推广(guang)”是改革的宝贵(gui)经验之一(yi)。在推进综合改革中，要强化“以点带面(mian)”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务(wu)予以单点突(tu)破，形成示范(fan)效应。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍(bian)下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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