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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空(kong)间和时间维度(du)都(dou)具备相似性。第一轮(lun)“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和(he)中(zhong)国(guo)科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国(guo)家队积(ji)极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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成份股(gu)方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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1、2、估值：港股更便宜🍎👄，结构上汽车🥦、军工💋👝🤬😈、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍈🍆💗，万得全A PE（ttm🤬，下同）19.3倍🍓💟，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😈😈🧅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💔💖🥕🥿💓，4月初经历关税冲击的下跌后💌，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🩳👙🍓。结构上看，取同在A🧅、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩳、军工（107%）🩲💓👿、电力设备（89%）👞、电子（81%）AH估值溢价更高🩰🍏🥦，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👛👝、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💕💋👛🩱。

2、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天(tian)成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹(hong)、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。