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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😠🍍，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💞💝💛😡。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🤍🍉🍄👜🥥。据悉🍆💖👠🍆🥥，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💞、辩论🥿、修正案投票和最终表决😻💓，预计耗时数天🤬，目标是7月4日前送交美国总统签署💓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行👙🥬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥔💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🌽，使得即将到来的中报业绩期💘👘🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在🥕🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈😻🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝💌👞，类似现象在2020年也出现过🍄🥦🍑🥾，我们称之为牛市阶段II🩰🍋🤍🥝👘。风格方面🥕👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💋👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周(zhou)集中(zhong)演绎，主因(yin)是人民(min)币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得(de)全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结(jie)构上也同(tong)样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

2、本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超(chao)额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。