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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💗，成长风格或持续占优🥦💝。科技领域方面💯🍍😠，AI算力👘🍅💌、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑👢。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧄🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠🌽👿🍎。医药领域方面，创新药是核心主线😻👜💖👙👅，行业有望迎来系统性投资机会🍉💖。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、需求端：新年度全球棉花消(xiao)费(fei)量预(yu)期值同比增加，但未来不确(que)定性仍然(ran)较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增(zeng)加，但增幅(fu)低于社零；下游纺织(zhi)企业开机负荷低于往年同期表现。

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CBI副首席经济学家(jia)Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应(ying)对就业成本上升、家庭支出(chu)行为谨慎以及全(quan)球(qiu)不确定性增(zeng)加等问(wen)题。”

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司(si)实现营业收入(ru)10.75亿(yi)元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公(gong)司(si)业绩增速(su)进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股🥬，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%💌，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🥻🤍💝🩲💔，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

2、整体看😈🍊🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿🍍🍅🤍。结合工业企业盈利🎒🥻🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🩳👜、光学光电子🥝🍇👅、消费电子、运营商💛👚🍄🥿💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕👗；2）中游制造领域😡👅💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉👄，受益于扩消费政策提振🍌🍌🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥💓，有望延续两位数增长🍓🧅🧡，其中饮料乳品🩱🍌💯、农副产品🥾🎒、家电👅、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🍄🍉，叠加供给刚性或受限💔🧅🩱，中报业绩有望边际改善🍉🧡🥿💞。