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汇率表现(xian)：随(sui)长端(duan)美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货(huo)币现逐渐修(xiu)复和对美元增值态(tai)势。本地货币兑美(mei)元汇率在近年(nian)下跌后已(yi)初见修复：2025年(nian)迄今为止，新(xin)加(jia)坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比(bi)索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰(tai)铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘👚，美联储降息预期影响港股表现🩲🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😠🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😈🍑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦，恒生指数21年全年下跌-14%🍍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💕🍄，此外有色金属🍋、煤炭🍊🧡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯🥒🥝👢👝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥝🎒😠🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😡、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯💯🍄。

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