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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍏🍏。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💘🥑😈🍑。不过相比今年3月😠🩰，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍓👙👠，人数增加至7人🥔😈；预测年内降息2次的为8人🍑😻👙，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩲🥿💝。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥕🍇，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💖🍑👠，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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