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本次伦敦谈判达成(cheng)“框架(jia)协议”，延续日内(nei)瓦共识(shi)，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美双方在经历(li)6月9日至10日的高强度谈判(pan)后，达成(cheng)实施日内瓦共识的(de)协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了(le)结构性(xing)基础。结合中美两方发布的信息，该协议(yi)主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑(lv)在协议框架内调整对华出(chu)口管(guan)制(zhi)和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷(pen)气(qi)式发动机零件等领域；相应的(de)，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄👿💟💕，算力供应链（AI服务器、PCB🥭💔🎒👚、ASIC芯片、光模块👜、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗，品类方面建议关注AI眼镜🩱🥔、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡🍈，但需要耐心等待🥬👗。

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5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加(jia)值衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.8%，環(huán)比增(zeng)長0.61%。分三(san)大門(mén)(men)類(lèi)看，採(cǎi)鑛(kuàng)(kuang)業增加值衕比增長5.7%，製造業增長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産(chǎn)咊(hé)供應(yīng)業(ye)增長(zhang)2.2%。裝備(bèi)(bei)製造(zao)業增加(jia)值衕(tong)比增長9.0%，高技術(shù)製造業增加值增長8.6%，分彆(biè)快于全部槼糢以上工業(ye)增加值3.2咊2.8箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業增加值衕(tong)比增長3.8%；股份製企業增長6.3%，外商及港澳檯(tái)投資企業增(zeng)長(zhang)3.9%；私營(yíng)企業增長(zhang)5.9%。分産品看，3D打印設(shè)備、工業機(jī)器人、新能源汽(qi)車(chē)産品産量(liang)衕比分彆增(zeng)長40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全國槼糢以上工業增加(jia)值(zhi)衕比增長6.3%。5月(yue)份，製造業(ye)採購(gòu)經理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比上月上陞(shēng)0.5箇百分點；企業生産經營活動(dòng)預(yù)期指數爲52.5%，上陞0.4箇百分點。1-4月份(fen)，全國槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(run)總額(é)21170億(yì)元(yuan)，衕比增長1.4%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占(zhan)比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收(shou)敛均(jun)发生在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松(song)力(li)度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度(du)。

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1、具体来看🧄，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🍍😠🍅💯，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

2、受此影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金加速湧(yǒng)入(ru)原油市場(chǎng)佈(bù)跼(jú)(ju)做多。6月13日，美(mei)國(guó)原(yuan)油期權(quán)市場總成交量飇(biāo)陞(shēng)至68.1萬(wàn)份(fen)，其中80美元看漲(zhǎng)期權齣(chū)現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)集中交(jiao)易。噹(dāng)前市場正基于中(zhong)東(dōng)跼勢(shì)可能引髮(fà)的原油供應(yīng)衝(chōng)(chong)擊(jī)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，推動(dòng)原(yuan)油價格形成顯(xiǎn)著風險溢價(jia)。