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地産(chǎn)行(xing)業(yè)(ye)能(neng)否繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存不(bu)確(què)(que)定(ding)性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)(zan)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但(dan)多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未(wei)來(lái)能否(fou)保持(chi)迴煗態(tài)勢，仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證(zheng)500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安(an)全”等級。

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2、下半年钢材内需依赖政策(ce)，地产用钢下行，基(ji)建好(hao)转有限，制造业需“两新”政策支撑，出(chu)口维(wei)持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄(zhai)幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿(kuang)供应压力有(you)所缓解，需求表现因供给端政(zheng)策而(er)存在(zai)分化，阶段性存在估(gu)值修复机会，关注政策落地带来的(de)下行压力(li)；焦炭(tan)需求预期(qi)不佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本(ben)拖累，控产难持续，价格中枢或下移。