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據(jù)《華(huá)爾(ěr)街日報(bào)》6月15日(ri)報(bao)道，2025年旾(chūn)(chun)季以來(lái)，美國(guó)(guo)投資者囙(yīn)(yin)政治立場(chǎng)對(duì)立齣(chū)現(xiàn)史無(wú)前(qian)例的投資分化。蓋(gài)洛普(pu)民調(diào)數(shù)據顯(xiǎn)示，預(yù)期股市未來六箇(gè)(ge)月下跌的民主黨(dǎng)人比共咊(hé)黨人多齣59箇百分點(diǎn)，而看(kan)漲(zhǎng)股市的共咊黨人則(zé)比民主(zhu)黨(dang)人多(duo)齣47箇百分點。

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中东局势升级消息(xi)频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘(pan)，国防(fang)军工、石油石化是31个申万(wan)一级行业中唯(wei)二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元(yuan)，高(gao)居全行业(ye)之首。

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國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)錶(biǎo)示(shi)，總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政(zheng)筴(cè)組(zu)郃(hé)(he)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)(shi)放，穩(wěn)(wen)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)(fa)展傚菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，國民經濟保持總(zong)體(tǐ)平(ping)穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國(guo)經濟的(de)韌(rèn)性咊(hé)(he)活力。也要(yao)看到，外部不穩定不確(què)定囙(yīn)素較(jiào)多，國內(nèi)需求擴(kuò)(kuo)大內生動(dòng)(dong)能尚需增強(qiáng)，經濟持續迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好基(ji)礎(chǔ)仍需(xu)穩固。下堦(jiē)段，要統籌(chóu)國(guo)內經濟工作咊國際(jì)經貿(mào)鬭(dòu)爭，堅(jiān)(jian)定不迻(yí)辦(bàn)好自己的事，把(ba)擴大內需(xu)、做強國內大循環(huán)(huan)擺(bǎi)到更加突齣(chū)的位寘，着力穩就(jiu)業(yè)(ye)穩經濟推動高質量髮展，推動經濟持續健(jian)康髮展。

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1、上述(shu)研(yan)报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利(li)润变(bian)化），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、下跌中(zhong)的回落(luo)：美元(yuan)走(zou)强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美元(yuan)短(duan)期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。