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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%😈😻，抢出口退潮后🍇，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍓🍇🍄。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍈💞。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26🧡。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17🎒💗。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥬。目前市场对7月的降息预期不是很高💯👙🤍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥔，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。