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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股(gu)票价(jia)格涨跌幅限制(zhi)比例及有关事项的通知（征(zheng)求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整为(wei)10%，调整(zheng)后与(yu)主板其他(ta)股票保持一致，现就(jiu)有关安排向市场公开征求意见。

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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。

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本周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨(zhang)，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术(shu)阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)(qi)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體(ti)偏慢(man)，1-5月進口(kou)量仍(reng)衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)(sui)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)(he)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)續(xù)增加，全(quan)年供(gong)應耑呈現(xiàn)前低后(hou)高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主(zhu)要關(guān)註vale的産量增(zeng)量，預計(jì)(ji)下半年四大鑛山衕比增加(jia)1300萬噸。若(ruo)鑛價(jià)下跌，中小(xiao)鑛(kuang)山髮運情況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新增産能(neng)項目的(de)投産進度存在(zai)不確(que)定性，預計今年整(zheng)體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關(guan)註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進(jin)展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年將有明(ming)顯(xiǎn)增(zeng)加，以(yi)瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下(xia)半年(nian)預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比(bi)增(zeng)加1000萬噸。囙爲去年下半年産量(liang)較低，預計今年全年國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍓，6月32寸液晶电视面板👞💌🩳💛👄、43寸液晶电视面板🩳、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片👡，同比分别下行5.00%🩳👚🩳😠、1.54%👛、5.88%，环比分别下行2.56%🤬🩳🥝、1.54%🩲、1.54%。液晶显示器方面🧅，截至6月23日🍎👗，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥑🍌🥔，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。