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第二阶段结束的标志🥿👡，往往是政策的转变👛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍋🍎👚🍄👅，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥦🤬🥦🩰；2010年4月对房地产政策的收紧💝，货币政策方面央票的重启发行👠💗；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💞🧡🍄🍍。

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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)(yun)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯(xian)示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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5、成本利润：今(jin)年纯碱原料及(ji)上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱(jian)企业成(cheng)本6月下旬较去年(nian)年(nian)末已下降22.38%，同期联碱双吨成(cheng)本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料价格走势预期仍(reng)偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步(bu)下跌(die)，行业利润并未出现明(ming)显好转，天然碱企业因成本低(di)下，目前仍有良好利润空(kong)间。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游(you)的(de)化工行(xing)业景气(qi)度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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1、6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯(xin)片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌(pai)时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

2、► 板块成交集(ji)中度：近期(qi)新消费(fei)与创(chuang)新药拥挤度仍在(zai)高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板(ban)块、主题乃(nai)至个股(gu)层面交易(yi)集中(zhong)度的情况时，我们首先可(ke)以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾(ceng)一度高达20%，明显高于其近(jin)一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度超过35%不(bu)过近期有所回(hui)落，新消(xiao)费板块(kuai)在6月(yue)下旬则达到接(jie)近6%的历史(shi)新高。