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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行(xing)压力(li)，更重要(yao)的是(shi)高(gao)油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同(tong)比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影(ying)响。

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1、2013年9月，习主席在哈萨克(ke)斯坦纳扎尔(er)巴耶夫大(da)学演讲时首(shou)次提出“丝绸之路(lu)经济带”。动情的话语唤(huan)醒了沉睡(shui)千(qian)年的古丝绸之路(lu)。多年来，中国同中亚国家携(xie)手推动丝绸(chou)之路全面复兴，将双(shuang)方关系带入一个(ge)崭新时代。

2、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较(jiao)港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。