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中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🥭，仍依赖科技产业趋势突破🥬。看好三个宏大叙事强相关资产🩱🧡🍎🥝，黄金、稀土和国防军工👡👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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4、国家统计局公布数据显示🩲，2025年一季度，生猪出栏19476万头👠🍍，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%👞。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🍎。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥝💗🥔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💋🥥🤍🍍🍍。从社零表现来看，粮油食品🍅😠🍓、家电🍊、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍏🥔🍌，相关领域盈利有望持续改善👗💞。

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劳动力(li)市场降温的迹象成为(wei)围绕美联储政策争论的关键部分(fen)，也使即将于北京时间周四20:30公布(bu)的美国6月(yue)非农(nong)就业报告更受(shou)瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增(zeng)加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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1、🏮 本周市场表现强势😡🍒🩲🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🧡💝🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍏，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓🥥，险资资金入市进程也可能有所提速🍈🍓👝；但ETF、外资未有明显增量🌽😈🍊。

2、1）新质生产(chan)力：工信(xin)部等部门对人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的(de)举措，上海、广州、杭州(zhou)人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动(dong)计划(hua)》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互联互(hu)通(tong)标准(zhun)体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资(zi)源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网(wang)调度等(deng)关键技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老(lao)服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上(shang)，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和信息化(hua)委员会组织(zhi)2025年上海市促进产业高(gao)质量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署(shu)、云服务器租(zu)赁、设备购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业(ye)链(lian)整合和技术(shu)攻关(guan)进入加速(su)阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。