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财联社6月(yue)30日(ri)讯（编辑 潇湘）在美(mei)国总统特朗普的第(di)二任期拉(la)开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受(shou)的冲击，很可能(neng)将成为五位全球主要(yao)央行行长本周二(er)公开(kai)讨论货币政策时的重要议题……

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大类因子表现来看🥕，本周全市场股票池中👛👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩲🍓、-0.31%🍋🩳，市场表现为小市值风格🥝🥥👄🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏💓。

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据Wind数据统计(ji)，选取参与角色为竞买方，剔(ti)除重组失败，6月(yue)以来披露并购重组(zu)进展的A股上市(shi)公(gong)司共(gong)有(you)90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁、东莞控股、梦网科技(ji)、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天(tian)亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿(hong)铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰明源、本钢(gang)板(ban)材、厦门港(gang)务、电投能源、隆扬电子、上(shang)海电力、中国船舶(bo)、广西广电、安孚科技、工智退、信邦(bang)智能、新铝时(shi)代、慧博(bo)云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国(guo)城矿业(ye)（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方(fang)、滨海(hai)能源（**）、佛塑(su)科技(ji)、南华仪器、天元宠(chong)物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科技、海(hai)峡股份、安(an)宁股份、金利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份(fen)、宁波方正（**）、四川路桥、综艺(yi)股份(fen)、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通(tong)-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国(guo)科微、海泰发展、湖(hu)北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技(ji)。具体情况如下图：

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陈健(jian)玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股(gu)估值仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，并显著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等(deng)高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资(zi)金持续流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科(ke)技龙(long)头的长期价(jia)值。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低(di)本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

2、3、成(cheng)本方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧(ren)性与市场份(fen)额(e)考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而(er)，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增(zeng)幅可(ke)能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与(yu)陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃(ran)料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力(li)下，油(you)价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演(yan)变。