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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周(zhou)市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题不(bu)能(neng)有(you)效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市(shi)场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或(huo)由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。

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去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动(dong)因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等(deng)顺周期(qi)板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技(ji)硬件与互联网(wang)龙头价(jia)值(zhi)重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性抱团(tuan)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌😡🍏👝🥬🍌、中东等地缘政治冲突不断💞👅👄，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金😻，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥬🥭，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👞🍓🍉，预计中报盈利有望持续较高增长💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧡💖👝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👚👝，主动呵护流动性的意愿较强🥻，资金利率低位波动🍓🥿，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥔，7月资金面有望继续维持宽松。

2、6月29日👚🥕🍌，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥦。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🩰，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👛👢👢🩳，培育具有国际影响力的未来产业集群。