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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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