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行业表现方面🍊💘，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥭💓、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍌🎒🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍈、以及行业景气度较高的领域布局🥭，行业推荐重点关注：汽车😻、有色金属、国防军工、商贸零售😡👠、美容护理、化学制药等”

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5、成(cheng)本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下(xia)跌，带动行(xing)业成本重(zhong)心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较(jiao)去年年末已下降22.38%，同(tong)期联碱双吨成本下降幅度也达(da)到16.15%。下(xia)半(ban)年煤(mei)炭等原(yuan)料价格走势预期仍(reng)偏(pian)弱(ruo)，纯碱成本(ben)支撑效应或进一(yi)步下行。由于(yu)纯碱价格同步下跌，行(xing)业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1🍆🍊、供给：据SMM💖🥭💘，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🍇🧡💞👅👞，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🍋，开工率96.1%😈🍉🧡，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🍆👡👛🥥。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🍌🩳💟，铝水比提升至76%附近🍆，铸锭量维持压减。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场😻👘、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。

2、由于(yu)每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业(ye)绩考(kao)核等等具(ju)有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较(jiao)高概率出现(xian)超额收益的(de)行(xing)业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。