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2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。