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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍆💓👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费💟💗🤍🥑🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行🍈👞🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅👢🤬👿💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒😈🌽🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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机构分析认为🥻，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👞💕，建议灵活择机应对🥔🍋。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👡🍄，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🥾、新消费💓🥑、固态电池🥑🍊、可控核聚变、低空经济🩳👗、半导体自主可控🍊💌💌、军贸出海提速等。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。