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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄👢，红利也开始滞涨🥾💔👜👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛👗🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜💟🍍🍑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢🍊，有望接力创新药和新消费的行情👠🍍🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要市场中💓，港股估值仍处于较低水平👙，并显著低于美国市场👙。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👛👢🍎👠，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧡💔🥔🥒。相较于A股🍎💋👡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍅💕，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥑🍑🩱，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓🌽🥝🥔👿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔💕。

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