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1、本周(zhou)，地缘(yuan)政治(zhi)冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业(ye)内机构看来，短(duan)期事件引发的(de)下跌或为投资者提(ti)供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机(ji)会。

2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。