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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製(zhi)造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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在关税的不确定影响下💗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💛💛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓🥔，预测年内降息2次的为8人👅🌽👄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔💛，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋💗🥑👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、港府大(da)力推动创科产业发展(zhan)，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港(gang)劳工及福利局于(yu)去年11月发布的最新一轮人力推算(suan)报告，预(yu)计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个(ge)产业缺口均超过5000人。预计到2028年(nian)，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万(wan)。

2、目前，紫光展銳(ruì)擁(yōng)有榮(róng)燿(yào)、小米、realme、vivo、三星、摩託(tuō)儸(luó)拉、海信(xin)、中興(xìng)、京東(dōng)、銀(yín)聯(lián)、格力等500多傢(jiā)(jia)品牌客(ke)戶(hù)(hu)。。