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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较(jiao)大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易(yi)摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期(qi)呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速(su)扩张期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。