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2025-06-26 13:11:34 作者：陈丽琴

本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响👢👄👜👢👠，市场放量下跌💋。风格上小盘股领跌。板块上👜🥬，有色金属、石油石化、医药板块领涨🍇，食品饮料🥦💗🍅💓、计算机、建材板块领跌。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速(su)差(cha)从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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