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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美(mei)债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市(shi)盈(ying)率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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在需求回升带(dai)动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料(liao)采购活(huo)动也相应有所扩(kuo)张，采购量指(zhi)数在连续2个月运行在50%以下后(hou)回到(dao)扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需(xu)两端均有所扩张，经济运行(xing)基本面稳中向好。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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1、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份(fen)以來(lái)離(lí)岸人民(min)幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙(hui)率上漲1.14%。衕(tòng)(tong)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離(li)岸人(ren)民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

2、国盛证券表示，从算力(li)建(jian)设角度看，高密度、低功耗(hao)等已成为一致公认方向，CPO交换机有利(li)于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。