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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦💗👿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👞👙，更多采取观望🩰🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望后市，上证(zheng)在突(tu)破(po)前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已(yi)经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬(xun)。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望(wang)获得相应做多(duo)机会。配置方(fang)面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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Meta 首席(xi)财务官苏珊・李(li)在(zai)公司(si)最近的财报电话会议上表示，自去年年(nian)底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模(mo)型(xing)后(hou)，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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