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2、这里我们分享一个判(pan)断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不(bu)到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致。