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供给趋增：由于矿端有增量，近期原(yuan)生铅(qian)冶炼厂开工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断上涨(zhang)使得(de)加工(gong)费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池(chi)释(shi)放增量也使得再生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然(ran)而进(jin)入电池报废淡季(ji)，废电池供应趋紧使(shi)得部(bu)分再生铅(qian)冶炼厂亏(kui)损较(jiao)大。海外炼厂复产改善供给预期。预(yu)计(ji) 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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高股息资(zi)产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升(sheng)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通(tong)胀和增(zeng)长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、阿勒泰(tai)地区地处(chu)新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总(zong)面积11.8万(wan)平方公里，下(xia)辖(xia)6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边(bian)境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯(si)接(jie)壤(rang)的地区，是(shi)丝绸之路经济带北(bei)通道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。