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新兴市场：边际向上🥻🥕，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择💛🍅💔。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响🍓👡🍆💌，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年(nian)將(jiāng)(jiang)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受(shou)穩(wěn)(wen)定掘(jue)進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增(zeng)長(zhang)，以及(ji)國內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)(ren)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷(xiao)售相對(duì)疲弱的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。此外，該(gāi)行預期三一國際新興(xìng)業(yè)(ye)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)(bi)），認(ren)爲可(ke)緩(huǎn)(huan)解市場(chǎng)擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒👛🩲🩳，尤其港股表现更为强势🍅💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍👗🍊🥔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘，万得全A全年上涨9%🍆🥒💗💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属😠💓、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥝、H行情分化的重要原因之一💋。当前来看🥿💛🥬，关注通胀回归的节奏和幅度🍑🥦💞🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿🤬，但短期概率不大。此外🍅💗💓，关注美联储降息预期🍆👗🍇🧅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛。

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因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政、货币政策联动效应。充分释放政策性开发性金融工具政策效能😠🥾💝🍓👄，也需要发挥财政和货币政策合力💔🥒👗👡。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥦😠🥻，当前白酒需求暂时承压👙🍄👡，建议关注护城河宽阔👝💌，品牌👘👗🧅👙🍌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🎒，以及竞争格局较好💯、势能向上的区域领先酒企🩱🥒👘🥒。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💖🥻🩰、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强💌💋🥝。

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