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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍋👿🌽，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👙🥿👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒🩰🤬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🤍🍋🤍🤍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💗💋，而零部件板块的开支持续上行🩰👛，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👚🍅🍎🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡🤬，意味着积极信号，板块一度反弹🥻👝👞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💗🩲🩰，预计会逐步延续回暖态势👅😈🍊🍌。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定(ding)制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领(ling)域；另一方面(mian)是情绪消费，包括缓压治愈(yu)、精品(pin)创意、情感(gan)陪伴、社交体验(yan)、品牌文(wen)化。后续可以关注的(de)扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品(pin)饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上(shang)预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广大(da)的国内市场，在外部环境复杂多变的(de)背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标(biao)见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代(dai)性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守。

2、3） 經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕(tong)比下降(jiang)3.3%，降幅(fu)較(jiào)上月(yue)進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持(chi)續低迷，除了油價(jia)下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不(bu)足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供(gong)需循環(huán)，打通實(shí)(shi)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各(ge)項(xiàng)政筴(cè)(ce)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史(shi)經驗(yàn)(yan)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增(zeng)速呈正(zheng)相(xiang)關，物價中樞(shū)重迴(huí)上(shang)行還(hái)需政(zheng)筴進一(yi)步落地顯傚。