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报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计(ji)从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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据阿勒泰交通(tong)建设投资发展有限公(gong)司官方微信号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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于是市(shi)场进(jin)入到“浮盈赚(zhuan)钱(qian)——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融(rong)市(shi)场的大(da)级别行情无一(yi)不是依靠(kao)这种(zhong)正反馈机制。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这(zhe)款(kuan)定(ding)位比原(yuan)版 Vision Pro 更低(di)的(de)产品预计将于 2027 年(nian)第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减(jian)轻 40%，材料改为(wei)塑料和镁合金，而(er)不(bu)是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高(gao)规格的 iPhone 芯(xin)片”，并减少部分传感(gan)器(qi)配置。

2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指(zhi)数推荐(jian)如下(xia)：