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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💝🍏🍍、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍎🎒，但最悲观的时刻或已过去👙，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👜🍎👠👙，经过前期的调整👄👘🥕🍅👄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👜🥑🍆，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗👚👡💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥬🥕、ASIC芯片、光模块、交换机🩲🤬👛👿、算力租赁等）值得重点关注💟；应用环节需要持续跟踪观察💌👘🍈👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥑🩰👜，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👢，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、中油工(gong)程公告，公司全资(zi)子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔(er)能源签署(shu)伊拉克阿塔维油田气体处理(li)厂项目EPSCC承包合同(tong)，合同(tong)金(jin)额16.01亿美元(yuan)（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车(che)条件，39个月临时验收(shou)，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资(zi)产和(he)净利润等不构成重大影响，但将对公司未来(lai)4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

2、兴业证券认为，此前，短期外部因素对(dui)市场整体乃至科技风格产生一定(ding)的冲击，但当前科技成长风格已经到了左(zuo)侧(ce)关注的时候。首先，在经(jing)历调整后，科技成长(zhang)板块已再度来到性价比较高的区间；其次(ci)，从近十年风格表现的日(ri)历效应看，6月(yue)科技板块(kuai)表现出相对较高(gao)的胜率(lv)。