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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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2、何杰表示(shi)，当前(qian)，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经(jing)绘就，关键在于抓好(hao)落(luo)地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部署，需(xu)要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机(ji)结合。