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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🩰👝。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥑，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒🧡🧡🥾。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化💔🍒🤬。他还警告说，通胀威胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下🍇💖🍎。

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具体板(ban)块配置上，AI推(tui)理算力(li)及应用、TMT、军工、创新药(yao)等细分品(pin)种被看好(hao)。除A股(gu)资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者(zhe)获取超额收益的重(zhong)要来源之一。

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1、不过，近10年🩱👜🥻💓，基金对银行股的配置比例整体较低💟。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💌👝🍏🩱，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥝🩳。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、上述研(yan)报列举了过去十年持(chi)续成长的TMT行业(ye)作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约(yue)下(xia)降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计(ji)算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近