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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💯🧅，关注在周期低位经营利润率提升的方向🌽💌，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块💕👝🥕💯😈；二是创新敏感型资产🍅🍈👠，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👞💟💋👚、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👄🥕🥕、电子板块🥝🥬；三是全球通胀型资产👅🥔，全球大财政背景下，货币信用下降🤍😠🥥👄🥻，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥭👄、黄金、铜板块👞。

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金宇澄的祖父在老宅里去世👘💓💌👞，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的👝👠，因为用了明代房子常用的石灰石🍊🌽。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了🍊。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地造在那里🌽💝🍊。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💞💓👞👚👛，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区😈👅🍎🥿。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🤬😡，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳🥒👿🥒，叠加上半年沥青估值偏高👄，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🩱💘。

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2、其次是行情逻辑，短期看(kan)，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债表稳健(jian)扩张(zhang)，风险(xian)指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向(xiang)长(zhang)期资金转移(yi)，经(jing)营(ying)稳健和高股息属性显(xian)优势。