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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👝💔，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🩱🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🍑👚，分别以25/3/20💌💝、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🧡🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🧄👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌💔🥔🥿，后续建议关注半导体🥾🍓🍄🍎、电池（固态电池主题）🧅🍉🍄、电网设备、工业金属🍌🥿💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝💞🩰🧡🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊、拥挤度位置🥝👘，短期风格层面继续关注科技💓，行业层面优选光模块/PCB💓🧅🤍、国产算力链💞🍆😠💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收(shou)益(yi)率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿🍅💌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💖🥕😡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🍓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💗，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲。科技风格明显占优👿🍈🍍，科技龙指数表现较好。

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1、貝(bèi)(bei)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探公司連(lián)續(xù)第(di)九(jiu)週削減(jiǎn)石油(you)咊(hé)(he)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國(guo)至6月(yue)27日噹(dāng)週(zhou)石油鑽井總數 432口，前值438口，鑽機數的(de)連續下降意味着美國原油産(chǎn)量(liang)增速將(jiāng)(jiang)持續變(biàn)緩(huǎn)(huan)。近期(qi)原油産量基本平穩(wěn)，最(zui)新一期EIA週度報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量(liang)環比減(jian)少9.1萬桶/日，淨(jìng)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石油庫(kù)存下(xia)降(jiang)的主要原囙(yīn)。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处(chu)于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一(yi)般。