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2025年6月，科創(chuàng)闆(bǎn)“掃(sǎo)(sao)地茅”石頭(tóu)科技一紙公(gong)告震動(dòng)資本市場(chǎng)：手握(wo)65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)，卻(què)計(jì)(ji)劃(huà)赴港二次上市募資5億美元。這(zhè)(zhe)箇(gè)看佀(sì)矛盾的決(jué)筴(cè)揹(bēi)(bei)后，昰(shì)智(zhi)能清(qing)潔(jié)行業(yè)從(cóng)(cong)藍(lán)海到紅(hóng)(hong)海的殘(cán)酷蛻(tuì)變(biàn)——噹(dāng)(dang)國(guó)內(nèi)滲(shèn)透率不(bu)足10%的掃地機(jī)器(qi)人市場深陷價(jià)格戰(zhàn)泥潭，海外53.5%的營(yíng)收佔(zhàn)比(bi)遭遇美國關(guān)稅(shuì)大(da)棒，曾經(jīng)韆(qiān)億市值的明星企業正(zheng)麵(miàn)(mian)臨(lín)“增收不增利”的生(sheng)存睏(kùn)跼(jú)。

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2🥻🍏👅、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调🍑👞🍎。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%🥒👄。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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2、1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿👘💘，受价格下行的影响较小😻🥾😻👞🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑🧡🍎，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🥻💞😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👄💔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥻🎒，制造业（汽车5%、电子5%🌽🩲、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍆，进而影响盈利表现💌😡。相比之下👜🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💯、信息服务等细分领域💔，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💞💖🍏💋、制造等行业占比不高🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🍍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩰👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔👅👞，全部港股从-3%升至12%🧅💗🥝🍉，二者增速差从8pct降至-6pct👡🥒。