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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键(jian)技术(shu)和(he)产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分(fen)将(jiang)会进行详细论述(shu)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👗🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👡😠🥻。从社零表现来看🍈👙🩰，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥒，相关领域盈利有望持续改善🥾。

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▶ 结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；

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河道两岸，新(xin)增了亲水步道、游船码头(tou)和景观桥(qiao)梁(liang)；河道内(nei)，迁改污水管道、增设净化处理装置，水质日(ri)益清澈；沿河的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听涛等景观节点，在复原的基础(chu)上，建起了(le)文创店、咖啡馆等新商业设施……

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1、方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智(zhi)能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智(zhi)能(neng)眼镜销量(liang)有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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