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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的(de)水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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3．价格方面，关税政(zheng)策的变化影(ying)响着全球需求(qiu)预期，高筑的贸易壁垒直接切断(duan)了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减(jian)低市场对(dui)于需求恢(hui)复的信心。供强需弱下，全球橡胶(jiao)供需缺(que)口收(shou)窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存(cun)在(zai)支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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2、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🥔，硅片🍅、电池片👘🍎🎒🤍🥻、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象💯🌽🧄👗💞。