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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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因此(ci)总的来看，在(zai)七月(yue)至(zhi)八(ba)月(yue)的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻力(li)位，从过去五年密集成(cheng)交区域(yu)来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指(zhi)数为5400点左右。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一(yi)步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息(xi)预期变化(hua)对(dui)市(shi)场的扰(rao)动。

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1、近日，中国证监会官网集中发布(bu)了5份(fen)行政处(chu)罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚(fa)律师事务所(suo)，4份是处罚会(hui)计(ji)师事务所，涉及3家(jia)会计(ji)所，合计罚没律所、会计所和(he)个人2862万元。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。