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6月步入尾声，公募(mu)上(shang)半年分(fen)红情况(kuang)也(ye)即(ji)将揭晓。Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年内分红金额合(he)计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的(de)私(si)人收藏古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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2、融(rong)资资(zi)金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过(guo)融(rong)资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收(shou)益，因此(ci)私募(mu)基(ji)金规模(mo)扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额(e)上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。